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甾體激素原料藥及中間體市場調查報告（2020）

健康網訊：

【報告類別】：產品研究報告 

【完成日期】：2020年8月 

【報告格式】：電子版(PDF)、報告全文紙版(彩色) 

【交付方式】：EMAIL電子版或EMS印刷版 

【價　  格】：RMB 59000元/套  

【聯 系 人】：010-68012929-2121/2105 王小姐/安先生

    近幾年甾體激素發生了巨大變化，4-AD、9-OH AD逐漸替代雙烯，致使皂素

類上游企業生存困難。近期的貿易摩擦和新冠疫情的發生，對于行業的影響較大，

激素素類相關原料藥中間體原料藥價格維穩。為此我們根據國際、國內上下游對

激素類原料藥及中間體進行了分析。

   《甾體激素原料藥及中間體市場調查報告》是對激素類藥物的產業鏈上、下游

供需關系，市場規模，產能分布，需求變化趨勢，以及競爭廠家份額的調研。通

過各種渠道采集整理了延續三年以上的生產量、產能、價格、國際市場等數據，

詳細分析了激素類藥物的供需關系和未來發展趨勢。本報告揭示了目前已上市的激

素類藥物產品競爭態勢和市場規律。

目  錄

概述..........................................................................................1

  1. 甾體激素藥物分類............................................................2

    1.1 雄性激素.......................................................................2

    1.2 雌性激素.......................................................................3

    1.3 孕激素...........................................................................7

    1.4 腎上腺糖皮質激素........................................................8

    1.5 甾體激素的按化學結構分類........................................12

    1.6 甾體激素的治療和應用領域........................................14

    1.7 含有激素樣作用的保健品............................................17

  2. 甾體激素藥物生產工藝.....................................................18

    2.1. 植物提取皂素法...........................................................20

    2.2 化學全合成法................................................................20

    2.3 微生物催化半合成法生產甾體激素類藥物.................20

  3. 甾體激素藥物市場特點.....................................................23

一、激素類原料行業規模........................................................24

二、激素類原料產業結構........................................................25

  1 激素產業鏈重要中間體......................................................26

    1.1 薯蕷皂素（Diosgenin）..............................................26

    1.2 雙烯醇酮醋酸酯(16-DPA)............................................27

    1.3 去氫表雄酮(DHEA).......................................................28

    1.4 雄烯二酮（AD）...........................................................29

    1.5 1,4-雄烯二酮（ADD）.................................................29

    1.6 9α-羥基-4-雄烯二酮(9-OH-AD)................................30

  2. 上游企業..............................................................................30

  3. 下游企業..............................................................................31

三、激素類原料國內價格趨勢分析.........................................32

四、激素類原料國內需求規模..................................................34

五、激素類原料中間體出口規模..............................................41

六、激素類原料中間體出口品種分析......................................42

  1. 皮質激素...............................................................................42

    潑尼松龍..................................................................................44

    氫化可的松..............................................................................46

    潑尼松.......................................................................................48

    倍他米松...................................................................................51

    甲基潑尼松龍...........................................................................53

    醋酸氫化可的松.......................................................................55

    地塞米松...................................................................................58

    氟米松.......................................................................................60

    布地奈德....................................................................................63

    氟替卡松....................................................................................65

  2. 孕激素......................................................................................67

    黃體酮........................................................................................68

    安宮黃體酮................................................................................70

    甲地孕酮....................................................................................72

    醋酸環丙孕酮............................................................................74

  3. 雄激素......................................................................................77

    去氫表雄酮................................................................................78

  4. 雌激素......................................................................................81

    雌酚酮.........................................................................................81

  5. 激素中間體...............................................................................83

    雙烯醇酮醋酸酯..........................................................................84

七、激素類原料中間體出口企業分析...........................................86

  天津天藥藥業股份有限公司.........................................................86

  浙江仙琚制藥股份有限公司.........................................................89

  常州佳爾科藥業集團有限公司.....................................................92

  浙江仙居君業藥業有限公司.........................................................96

  浙江省天臺縣奧銳特藥業有限公司.............................................98

  湖北葛店人福藥業有限責任公司.................................................100

  遠大系..............................................................................................103

  溢多利..............................................................................................104

八、激素類原料中間體未來發展趨勢.............................................109

九、近年甾體激素行業并購案例回顧及分析.................................110

  溢多利...............................................................................................110

  遠大系...............................................................................................111

  浙江仙琚制藥股份有限公司...........................................................111

  上海信誼...........................................................................................112

表 1 可的松生產企業的國內需求產量..............................................34

表 2 氫化可的松生產企業的國內需求產量......................................34

表 3 潑尼松生產企業的國內需求產量..............................................34

表 4 潑尼松龍生產企業的國內需求產量..........................................35

表 5 甲基潑尼松龍生產企業的國內需求產量..................................35

表 6 地塞米松生產企業的國內需求產量..........................................35

表 7 醋酸地塞米松生產企業的國內需求產量..................................35

表 8 地塞米松磷酸鈉生產企業的國內需求產量..............................36

表 9 倍他米松生產企業的國內需求產量..........................................36

表 10 曲安奈德生產企業的國內需求產量........................................36

表 11 黃體酮生產企業的國內需求產量............................................36

表 12 安宮黃體酮生產企業的國內需求產量....................................36

表 13 左炔諾孕酮生產企業的國內需求產量....................................37

表 14 米非司酮生產企業的國內需求產量........................................37

表 15 甲地孕酮生產企業的國內需求產量........................................37

表 16 炔諾酮生產企業的國內需求產量............................................37

表 17 2015-2020年上半年激素類制劑廠家增長率（抽樣醫院）38

表 18 2015-2020年上半年激素類制劑廠家份額占比情況...........39

表 19 2015-2020年上半年激素類制劑廠家增長率（抽樣藥店）.40

表 20 2015-2020年上半年激素類制劑廠家份額占比情況（抽樣藥店）...41

表 21 2015-2020年6月激素類原料藥中間體出口情況.................42

表 22 2015-2020年6月各類激素類原料藥中間體出口量變化.....42

表 23 2015-2020年6月皮質激素類原料藥中間體出口情況.........43

表 24 2015-2020年6月皮質激素類原料藥中間體出口量變化.....43

表 25 2015-2020年6月潑尼松龍企業出口量變化.........................45

表 26 2015-2020年6月潑尼松龍國家出口量變化.........................46

表 27 2015-2020年6月氫化可的松企業出口量變化.....................48

表 28 2015-2020年6月氫化可的松國家出口量變化.....................48

表 29 2015-2020年6月潑尼松企業出口量變化.............................50

表 30 2015-2020年6月潑尼松國家出口量變化.............................50

表 31 2015-2020年6月倍他米松企業出口量變化.........................52

表 32 2015-2020年6月倍他米松國家出口量變化.........................53

表 33 2015-2020年6月甲基潑尼松龍企業出口量變化.................55

表 34 2015-2020年6月甲基潑尼松龍國家出口量變化.................55

表 35 2015-2020年6月醋酸氫化可的松企業出口量變化.............57

表 36 2015-2020年6月醋酸氫化可的松國家出口量變化.............57

表 37 2015-2020年6月地塞米松企業出口量變化.........................59

表 38 2015-2020年6月地塞米松國家出口量變化.........................60

表 39 2015-2020年6月氟米松企業出口量變化.............................62

表 40 2015-2020年6月氟米松國家出口量變化.............................62

表 41 2015-2020年6月布地奈德企業出口量變化.........................64

表 42 2015-2020年6月布地奈德國家出口量變化.........................64

表 43 2015-2020年6月氟替卡松企業出口量變化.........................66

表 44 2015-2020年6月氟替卡松國家出口量變化.........................67

表 45 2015-2020年6月孕激素類原料藥中間體出口情況.............67

表 46 2015-2020年6月孕激素類原料藥中間體出口量變化.........67

表 47 2015-2020年6月黃體酮企業出口量變化.............................69

表 48 2015-2020年6月黃體酮國家出口量變化.............................70

表 49 2015-2020年6月安宮黃體酮企業出口量變化.....................72

表 50 2015-2020年6月安宮黃體酮國家出口量變化.....................72

表 51 2015-2020年6月甲地孕酮企業出口量變化.........................74

表 52 2015-2020年6月甲地孕酮國家出口量變化.........................74

表 53 2015-2020年6月醋酸環丙孕酮相關產品出口量變化.........74

表 54 2015-2020年6月醋酸環丙孕酮企業出口量變化.................76

表 55 2015-2020年6月醋酸環丙孕酮國家出口量變化.................76

表 56 2015-2020年6月雄激素類原料藥中間體出口情況.............77

表 57 2015-2020年6月雄激素類原料藥中間體出口量變化.........77

表 58 2015-2020年6月去氫表雄酮相關產品出口量變化.............78

表 59 2015-2020年6月去氫表雄酮企業出口量變化.....................80

表 60 2015-2020年6月去氫表雄酮國家出口量變化.....................80

表 61 2015-2020年6月雌激素類原料藥中間體出口情況.............81

表 62 2015-2020年6月雌激素類原料藥中間體出口量變化.........81

表 63 2015-2020年6月雌酚酮企業出口量變化.............................83

表 64 2015-2020年6月雌酚酮國家出口量變化.............................83

表 65 2015-2020年6月激素類中間體出口情況.............................83

表 66 2015-2020年6月激素類中間體出口量變化.........................84

表 67 2015-2020年6月雙烯醇酮醋酸酯企業出口量變化.............85

表 68 2015-2020年6月雙烯醇酮醋酸酯國家出口量變化.............86

表 69 天藥股份子公司情況...............................................................87

表 70 2012-2019年天藥股份皮質激素類原料藥營業收入...........88

表 71 2015-2020年6月天藥股份出口量值推移.............................88

表 72 2015-2020年6月天藥股份產品出口量變化.........................88

表 73 仙琚制藥子公司情況................................................................91

表 74 2012-2019年仙琚制藥營業收入情況....................................91

表 75 2015-2020年6月仙琚制藥出口量值推移..............................91

表 76 2015-2020年6月仙琚制藥產品出口量變化..........................91

表 77 2015-2020年6月江蘇佳爾科出口量值推移..........................95

表 78 2015-2020年6月江蘇佳爾科產品出口量變化......................95

表 79 2015-2020年6月仙居君業出口量值推移..............................97

表 80 2015-2020年6月仙居君業產品出口量變化..........................97

表 81 2015-2020年6月奧銳特藥業出口量值推移..........................99

表 82 2015-2020年6月奧銳特藥業產品出口量變化......................99

表 83 2015-2020年6月葛店人福出口量值推移..............................102

表 84 2015-2020年6月葛店人福產品出口量變化..........................102

表 85 2015-2020年6月遠大仙樂和信誼出口量值推移..................103

表 86 2015-2020年6月遠大仙樂和信誼產品出口量變化..............104

表 87 2015-2020年6月河南利華出口量值推移..............................106

表 88 2015-2020年6月河南利華產品出口量變化..........................106

表 89 2015-2020年6月湖南新合新（諾凱）出口量值推移..........107

表 90 2015-2020年6月湖南新合新（諾凱）產品出口量變化......107

表 91 2015-2020年6月北京科益豐出口量值推移..........................108

表 92 2015-2020年6月北京科益豐產品出口量變化......................108

圖 1 甾體激素藥物分類.........................................................................2

圖 2 甾體激素藥物生產工藝.................................................................19

圖 3 雙烯下游產品..................................................................................22

圖 4 甾醇下游產品..................................................................................23

圖 5 2013-2020年8月皂素內銷價格變化趨勢....................................33

圖 6 2013-2020年8月雙烯內銷價格變化趨勢....................................33

圖 7 2013-2020年8月雄烯二酮內銷價格變化趨勢............................33

圖 8 2015-2020年8月9OH雄烯二酮內銷價格變化趨勢...................34

圖 9 2015~2020年上半年抽樣醫院激素類制劑市場銷售情況.........38

圖 10 2015~2020年上半年抽樣零售藥店激素類制劑市場銷售情況.38

圖 11 2015-2020年6月潑尼松龍原料藥出口量變化..........................44

圖 12 2015-2020年6月潑尼松龍原料藥出口金額變化......................45

圖 13 2015-2020年6月潑尼松龍原料藥出口價格變化趨勢..............45

圖 14 2015-2020年6月氫化可的松原料藥出口量變化......................47

圖 15 2015-2020年6月氫化可的松原料藥出口金額變化..................47

圖 16 2015-2020年6月氫化可的松原料藥出口價格變化趨勢..........47

圖 20 2015-2020年6月潑尼松原料藥出口量變化..............................49

圖 21 2015-2020年6月潑尼松原料藥出口金額變化..........................49

圖 22 2015-2020年6月潑尼松原料藥出口價格變化趨勢..................50

圖 17 2015-2020年6月倍他米松原料藥出口量變化..........................51

圖 18 2015-2020年6月倍他米松原料藥出口金額變化......................52

圖 19 2015-2020年6月倍他米松原料藥出口價格變化趨勢..............52

圖 29 2015-2020年6月甲基潑尼松龍原料藥出口量變化..................53

圖 30 2015-2020年6月甲基潑尼松龍原料藥出口金額變化..............54

圖 31 2015-2020年6月甲基潑尼松龍原料藥出口價格變化趨勢......54

圖 26 2015-2020年6月醋酸氫化可的松原料藥出口量變化..............56

圖 27 2015-2020年6月醋酸氫化可的松原料藥出口金額變化..........56

圖 28 2015-2020年6月醋酸氫化可的松原料藥出口價格變化趨勢..57

圖 23 2015-2020年6月地塞米松原料藥出口量變化..........................58

圖 24 2015-2020年6月地塞米松原料藥出口金額變化......................59

圖 25 2015-2020年6月地塞米松原料藥出口價格變化趨勢..............59

圖 32 2015-2020年6月氟米松原料藥出口量變化..............................61

圖 33 2015-2020年6月氟米松原料藥出口金額變化..........................61

圖 34 2015-2020年6月氟米松原料藥出口價格變化趨勢..................62

圖 35 2015-2020年6月布地奈德原料藥出口量變化..........................63

圖 36 2015-2020年6月布地奈德原料藥出口金額變化......................63

圖 37 2015-2020年6月布地奈德原料藥出口價格變化趨勢..............64

圖 38 2015-2020年6月氟替卡松原料藥出口量變化..........................65

圖 39 2015-2020年6月氟替卡松原料藥出口金額變化......................66

圖 40 2015-2020年6月氟替卡松原料藥出口價格變化趨勢...............66

圖 41 2015-2020年6月黃體酮原料藥出口量變化...............................68

圖 42 2015-2020年6月黃體酮原料藥出口金額變化...........................69

圖 43 2015-2020年6月黃體酮原料藥出口價格變化趨勢...................69

圖 44 2015-2020年6月安宮黃體酮原料藥出口量變化.......................71

圖 45 2015-2020年6月安宮黃體酮原料藥出口金額變化...................71

圖 46 2015-2020年6月安宮黃體酮原料藥出口價格變化趨勢...........71

圖 47 2015-2020年6月甲地孕酮原料藥出口量變化...........................73

圖 48 2015-2020年6月甲地孕酮原料藥出口金額變化.......................73

圖 49 2015-2020年6月甲地孕酮原料藥出口價格變化趨勢...............73

圖 50 2015-2020年6月醋酸環丙孕酮原料藥出口量變化...................75

圖 51 2015-2020年6月醋酸環丙孕酮原料藥出口金額變化...............75

圖 52 2015-2020年6月醋酸環丙孕酮原料藥出口價格變化趨勢.......76

圖 53 2015-2020年6月去氫表雄酮原料藥出口量變化.......................79

圖 54 2015-2020年6月去氫表雄酮原料藥出口金額變化....................79

圖 55 2015-2020年6月去氫表雄酮原料藥出口價格變化趨勢............80

圖 56 2015-2020年6月雌酚酮原料藥出口量變化................................82

圖 57 2015-2020年6月雌酚酮原料藥出口金額變化............................82

圖 58 2015-2020年6月雌酚酮原料藥出口價格變化趨勢....................82

圖 59 2015-2020年6月雙烯醇酮醋酸酯出口量變化............................84

圖 60 2015-2020年6月雙烯醇酮醋酸酯出口金額變化........................85

圖 61 2015-2020年6月雙烯醇酮醋酸酯出口價格變化趨勢................85